12세기 초, 지금은 난징이라고 알려진 도시. 대초의 땅 도처에서 전쟁이 발발할 조짐이 보이는 가운데 황실은 부패와 음모로 가득하다.잔혹한 황제와 그의 부패한 간신들은 황후를 시해할 계획을 꾸미고, 결국 그 악의적인 시도를 성공시키고야 만다. 한편, 앙심을 품은 또 다른 파들은 서출 출신인 황후의 여동생 요막완(이묵지)을 쫓는다.하지만 그날 밤은 폭풍우가 몰아치고 신비로움으로 가득하다. 죽은 황후의 혼은 동생의 몸으로 들어가고... 자신을 음해한 인간들에게 복수를 하겠다 다짐하는데.요막완은 복수를 작정하고 황실로 들어간다…
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